补习市场初创公司 Nerdy 通过SPAC公开上市

最近更新时间 2021-01-31 10:13:55

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拥有受欢迎的补习业务Varsity Tutors的Edtech初创公司Nerdy,正寻求通过专用收购工具(也称为SPAC)成为一家上市公司。

Nerdy将与TPG Pace Tech Opportunities(NYSE:PACE)合并,TPG是自2015年以来公开上市的SPAC。该交易有望在今年第二季度完成。

这笔交易对Nerdy的估值为17亿美元。通过此次交易,该公司计划筹集高达7.5亿美元的现金,包括由Franklin Templeton,Ontario Pension Plan的Healthcare,Koch Industries和Learn Capital总计筹集的1.5亿美元的PIPE融资。

Nerdy的旗舰业务Varsity Tutors是一个双向市场,可以将导师与大小,小型或1:1小组环境中的学生相匹配。该学习平台涵盖了3,000多个主题。与其他edtech公司一样,Varsity Tutors使用人工智能和数据分析来更好地匹配专家和学习者。此外,八月,大学运动队的辅导员们推出了一项家庭教育产品,旨在取代传统学校。它为来自公立学校和特许学校的120名全职教育工作者提供了具有竞争力的薪水。

在edtech经历了强劲的2020年之后,行业投资者表示,随着初创公司的ARR突破1亿美元大关,预计会有更多的退出。 GSV的执行合伙人Deborah Quazzo在12月对TechCrunch表示,“教育技术领域正在发生的事情是资本市场正在清算。”私人公司和上市公司之间能够灵活流动的能力是具有深厚资本市场的科技行业的特征,这与edtech的“过去,退出的选择非常狭窄”不同。

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